Bedrijfshistorie / achtergrond
De onderneming richt zich op:
- Buy-and-build strategie: Het samenvoegen en uitbouwen van staffing-partijen.
- Schaalvergroting: Realiseren van het volgende grote staffing-platform in de Nederlandse markt.
- Exit multiple: Door de schaalvergroting en procesverbetering wil men in 2030 - 2031 een exit met de gehele groep realiseren, waarbij de verkoop multiple substantieel hoger ligt dan de aankoop multiple.
- Continuiteit: Verkopers blijven na acquisitie betrokken als operationeel directeur en co-investeerder. Dit waarborgt continuïteit, aligneert belangen en verlaagt integratierisico.
Activiteiten van het bedrijf
Team:
Het concern wordt geleid door een team dat uitgebreide ervaring combineert in M&A-advisering, platform-opbouw, technologie en operationeel management in de staffingsector.
Status van de onderneming:
De eerste fase richting het platform is reeds succesvol afgerond met de acquisitie van een winstgevende technische detacheerder (Omzet: € 6.600.000, EBITDA € 1.500.000). Hiermee is de basis gelegd voor de verdere uitrol van de groeistrategie. Men is reeds in een vergevorderd stadium met diverse passende acquisitietargets. De focus ligt daarbij op winstgevende ondernemingen met een EBITDA > € 1.000.000.
Onderscheidend vermogen
Junior Bridge Loan om de volgende fase te bereiken:
Men zoekt een junior bridge loan van EUR 2.000.000 ter financiering van de volgende fase. De beoogde looptijd van de financiering bedraagt 12 - 18 maanden.
De junior bridge loan wordt ingezet als eigen vermogen voor 3–4 vervolgacquisities binnen de buy-and-build strategie. Elke acquisitie voegt direct EBITDA toe aan het platform, waardoor de terugbetalingscapaciteit proportioneel meegroeit.
Elke acquisitie wordt separaat gefinancierd met senior debt en vendor loans, waarbij de junior als eigen vermogen-inbreng vanuit de holding fungeert.
Overig
Deelname:
De totale behoefte voor deze ronde bedraagt EUR 2.000.000. De propositie staat open voor een select aantal investeerders. De minimale ticketsize bedraagt EUR 500.000
Het team heeft de doelstelling om in 2027 een fonds op te richten, waarbij de verstrekker van de financiering de mogelijkheid heeft om deel te nemen als equitypartner in het fonds.
Vervolgprocedure:
Indien er interesse is op basis van deze informatie is er een beknopt informatiememorandum beschikbaar waarin de propositie verder wordt toegelicht. Vervolgens kan er een kennismakingsgesprek met de ondernemers worden ingepland.