Company history/background
Het bedrijf is als leverancier actief op het gebied van communicatie oplossingen. Het bedrijf bestaat sinds 2006 en is gevestigd in Noord-Holland.
Bedrijfsinformatie in het kort
- De klantenportefeuille bestaat uitsluitend uit zakelijke klanten actief in o.a. de maritieme sector.
- ISO 27001 gecertificeerd, ABDO 2019 gecertificeerd, lid van NIVD, de software is goedgekeurd door DNV-Loyds.
- Veel van de klanten komt met een hoge regelmaat terug gezien het specialistisch karakter van de vraag.
- Internationale klanten wereldwijd worden bediend.
Company activities
Het bedrijf levert de volgende producten en diensten:
- Het bedrijf ontwikkelt veilige software voor communicatie op o.a. defensieschepen en terreinen en een workflow management systeem voor berichten distributie van externe systemen.
- De speciale smartphones, zonder Chinese software en met beperkte connectiviteit, garanderen veilige communicatie van kritieke informatie.
- Deze oplossingen voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen.
Unique selling points
Gelet op haar niche positie is het bedrijf zeer innovatief en bepalend geweest in de ontwikkeling van de markt
Other
Reden van verkoop
Het bedrijf is klaar voor de volgende fase qua groei en management onder de paraplu van een nieuwe (internationale) speler in de industrie die de specifieke expertise kan opschalen, groei kan stimuleren en de projecten in de pijplijn kan uitvoeren.
Transactie
- Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free) per 1 juli 2023 in combinatie met het locked-box mechanisme, waarbij over de winstverdeling voor 2023 nadere afspraken worden gemaakt.
- Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur.
- Verkopende partij is gedurende een nader overeen te komen periode en vergoeding beschikbaar voor de overdracht.
- De kopende partij dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de overname te financieren.
Procedure
Startpunt voor het uitwisselen van informatie is een ondertekende geheimhoudingsverklaring.
General information
Region
Noord-Holland
Sector
IT service
Type of company
Software development
Legal entity
Private limited company
Type of transaction
Shares
Life phase enterprise
Growing
Employees in FTE
< 5
Type of buyer
Strategic acquisition
Financial information
Turnover last financial year
€ 1.000.000 - € 2.500.000
Asking price
To be agreed
Earnings before taxes
€ 250.000 - € 500.000