Expert in high-end audio- en videomuziekproducties zowel op locatie als in een studio

Het bedrijf wordt gezien als een van de weinige experts in het leveren van hoogwaardige audio- en videoproducties in concertzalen, kerken en andere auditoria over de hele wereld.

• Als specialist wordt het bedrijf door haar klanten gewaardeerd voor het leveren van een hoog kwaliteitsniveau, betrouwbaarheid en het werken met alleen geavanceerde en moderne apparatuur. 
• De klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit B-to-B-klanten (concertzalen, omroepen, orkesten, muzieklabels en niet-commerciële instellingen die zich richten op de erfenis van klassieke muziek en het stimuleren van jong talent).
• De meeste klanten komen zeer frequent terug gezien de hoge klanttevredenheid. De aangeboden diensten voldoen aan state-of-the-art oplossingen met een hoog kwaliteitsniveau.

Zowel nationaal als internationaal wordt het bedrijf gezien als expert en gewaardeerd als specialist. Het onderscheidt zich door een totaaloplossing voor audio- en videoproductie te bieden in combinatie met state-of-the-art mogelijkheden. Er staan 6 FTE op de loonlijst naast de aandeelhouders, die allemaal actief zijn binnen het bedrijf.

• Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanpassen van de audio- en videoproductie-opstelling aan elke opnamesituatie.
• Bij grote evenementen en shows huurt het bedrijf zelfstandige freelancers in om op te schalen.
• Er zijn drie eigen productiestudio's en één studio wordt gebruikt bij hun belangrijkste klant.

Reden van verkoop:

• Het bedrijf is klaar voor de volgende fase qua groei en management onder de paraplu van een (inter)nationale speler die de specifieke expertise kan opschalen, groei kan stimuleren en de projectenpijplijn voor de komende jaren kan uitvoeren. Een deel van de aandeelhouders nadert de leeftijd van pre-pensioen. Er is interne opvolging aanwezig waarbij financiering van een mogelijke transactie een rol speelt.

Transactie:

• Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free) per 1 januari 2023 in combinatie met het locked-box mechanisme, waarbij over de winstverdeling voor 2023 nadere afspraken worden gemaakt. Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur. Verkopende partij is gedurende een nader overeen te komen periode en vergoeding beschikbaar voor de overdracht. De kopende partij dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de overname te financieren.