Installatiebedrijf actief in klimaat- en sanitairtechniek, onderhoud en service, gevestigd metropoolregio Amsterdam

Company history/background

Het bedrijf is als installatiebedrijf actief op het gebied van werkbouwtuigkundige installatietechniek, ruim 100 jaar geleden opgericht. 

• Het installatiebedrijf is gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam
• Als Installateur wordt het bedrijf door haar klanten gewaardeerd voor de geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid en vakmanschap 
• Naast de DGA werken er momenteel 30 personen vast in dienst, 3 monteurs in opleiding met een vast contract in het vooruitzicht, 2 openstaande vacatures en een flexibele schil van tussen de 3 en 5 zzp'ers

Company activities

Het Installatiebedrijf levert de volgende werkzaamheden:

• Sanitairtechniek: riolering  koud- en warmwaterleidingen en sanitaire voorzieningen
• Klimaattechniek: gasleidinginstallaties, gasverbrandingstoestellen, koeltechniek, ventilatie en verwarming
• Dak- en zinkwerk: dakbedekking (koper, lei, lood en zink) en regenwaterafvoer (zowel platte- als hellende daken)
• Onderhoud: periodieke inspecties en preventief onderhoud
• Service: 24-uurs storingsdienst voor reparaties en lekkages

Unique selling points

• Omzet 2022: ~ € 5.1 mln. met een genormaliseerde EBITDA van ~ € 840K.
• Het bedrijf is gevestigd in Noord-Holland op nog geen 10 minuten rijden van de A10 Amsterdam
• De orderportefeuille voor de jaren 2023 – 2025 is inmiddels ruim gevuld met ~ € 8.5 mln. aan bevestigde opdrachten
• De klantenportefeuille bestaat voor het overgrote deel uit zakelijke klanten en deels VVE en Particulieren
• Als Installateur wordt het bedrijf door haar klanten gewaardeerd voor de geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid en vakmanschap

Other

Huidige klanten:

• De klantenportefeuille bestaat voor het overgrote deel uit zakelijke klanten (architecten, projectontwikkelaars, gemeentelijke overheden, vastgoedonderhoudsbedrijven, woningbouwverenigingen en aannemers)
• Veel van de zakelijke klanten komen met een grote regelmaat terug gezien de hoge mate van klanttevredenheid t.o.v. de kwaliteit van het afgeleverde installatiewerk

Reden van verkoop:

• Naderen van de pensioengerechtigde leeftijd van de DGA en geen interne opvolging

Transactie:

• Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free) per 1 januari 2023 in combinatie met het locked-box mechanisme, waarbij over de winstverdeling voor 2023 nadere afspraken worden gemaakt. Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur
• Verkopende partij is gedurende een nader overeen te komen periode en vergoeding beschikbaar voor de overdracht
• De kopende partij dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de overname te financieren