Procesbeschrijving

Fase 1 - Voorbereiding
De benadering van partijen vergt een zorgvuldige voorbereiding. Naast een zorgvuldige opmaak van het zoekprofiel dient ook een goede analyse van de markt en de regio gemaakt te worden om te bepalen welke partijen in aanmerking komen voor benadering.Tevens dienen de zoekkanalen geselecteerd te worden.

Fase 2 - Benadering
Door het inschakelen van de geselecteerde zoekkanalen met het opgestelde zoekprofiel zullen daar proposities uit voortkomen in de vorm van bedrijven die aan het opgestelde zoekprofiel voldoen. Vervolgens kunnen de proposities benaderd worden. Het beste is dit proces uit te besteden aan een overnameadviseur, die de proposties in eerste instantie anoniem zal benaderen. Indien u aan de hand van de aangeleverde gegevens door de propositie verder geïnteresseerd bent geraakt, kan de onderhandelingsfase gestart worden.

Fase 3 - Onderhandelingsfase
Voorafgaand aan de onderhandelingen is het noodzakelijk de onderhandelingsstrategie te bepalen. Zo dient er een waardeanalyse uitgevoerd te worden. De waardeanalyse levert de stand-alone waarde van de onderneming op, die als basis dient voor het bepalen van de maximale overnameprijs. Daarnaast dienen de waardeverhogende en waardeverlagende elementen van de onderneming geidentificeerd te worden. Naast de prijselementen spelen bij de onderhandelingen ook andere aankoopvoorwaarden een rol, zoals bijvoorbeeld de aanblijfperiode, de strategische plannen van de onderneming en de overige voorwaarden die voor u van belang zijn in deze transactie.

Fase 4 - Afrondingsfase
Indien er op hoofdlijnen overeenstemming is gekomen met een kandidaat, zullen – in samenwerking met een externe jurist – deze hoofdlijnen worden vastgelegd in een intentie-verklaring of “letter of intent”. Deze voorovereenkomst beoogt de principeafspraken tussen partijen vast te leggen. Dit deelproduct komt tot stand uit onderhandelingen. Het opstellen van een intentieverklaring minimaliseert de kans op misverstanden in het verdere aankoopproces en kan een flinke tijdsbesparing opleveren bij het opstellen van de uiteindelijke koopovereenkomst. Onderdelen in de intentieverklaring zijn onder meer de koopsom en de voorwaarden hieromtrent, het te doorlopen tijdspad en de periode van exclusiviteit tussen partijen.

Na ondertekening van de intentieverklaring gaat een nader te bepalen deskundige een due diligenceonderzoek uitvoeren. Indien de onderzochte informatie afwijkt van de reeds verstrekte informatie, kunnen de onderhandelingen eventueel opnieuw gestart worden. Is dit niet het geval dan kan de koopovereenkomst ondertekend worden.